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保险客户系统
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四象限工作台
客户分布雷达
客户跟进漏斗
保单贷款汇总
智能客情分析
团队工作SOP
险种责任题库
学习资料
历史操作日志
保单回收站
生日提醒
16/18岁被保人
🔴
重要且紧急待办
0
📊 我的客情分析
💡 提示：这里只对【您自己名下】的客户进行数据梳理和画像分析。点击标签上的名字，即可快速进入详情页。
🚻 性别结构分析
🎂 年龄结构分析
📍 地域分布分析
⚙️ 数据节点配置中心 (Node Config)
💡 提示：这里显示所有人员。您可以强制修改他们的昵称、发重置密码邮件，或一键批量转移他们名下的所有客户。
| 员工账号 (邮箱) | 自己注册的昵称 | 指派昵称 | 操作权限 |
|---|
📚 太平险种责任库
注意：本库内所有的保险责任详情，统一按「10万保额」进行演示。
管理员权限：
🔄 加载中...
📊 四象限工作台
🔴 重要且紧急
🟡 重要不紧急
🔵 不重要但紧急
🟢 不重要不紧急
正在初始化雷达...
📘 团队共享 SOP
数据加载中...
📚 团队学习资料库
🎯 客户跟进漏斗
正在同步最新跟进记录...
🗑️ 保单数据回收站
💡 提示：这里实时记录了因网络断开、脏缓存或误操作被系统自动"冲掉"的保单。你可以点击【⚡光速还原】一键恢复到客户名下。
📋 历史操作日志 (最近 90 天)
✨ 新增客户记录
正在加载...
📝 沟通动态流水
正在加载...
💰 客户保单贷款汇总
📊 贷款数据概览
正在极速统计中...
🎂 客户生日提醒
🎓 16/18岁被保人客户汇总
📌 统计保单被保险人：16周岁身份证补录节点 & 18周岁成人礼节点（一年内快要到 & 刚满一年内）
汇总被保人总数
0
前后1年内16/18岁节点
16岁身份证补录
0
满16周岁须上传身份证
18岁成人礼加保
0
年金授权转万能 · 解除限额
近期重点跟进
0
近30天内快到或刚满
年龄节点:
到达状态:
时间范围:
客户详情
客户档案
👨💼
大众级
分配日期
VIP等级
支持直接从系统粘贴表格文本。系统会遍历抓取【所有】带有亲属关系的人员，生成家庭档案。
💡 提示：点击状态徽章可切换，点击文字虚线处可修改。手动粘贴身份证号会自动算出性别和年龄！
客户姓名：
身份证号：
客户性别：
客户年龄：
VIP 等级：
家庭关系：
微信状态：
手机号码：
联系地址：
身份证有效期：
职业类别：
婚姻：
身高/体重：
单位地址：
回收状态：
